Eine erfolgreiche Vermögensverwaltung und Anlageberatung beginnt mit dem Erstellen eines individuellen Anlegerprofils. Dieses berücksichtigt die Einkommens- und Ausgabensituation sowie Vermögenswerte und Schulden (Risikofähigkeit) als auch Wünsche und Bedürfnisse (Risikoneigung). Das Anlegerprofil führt zu einer individuellen Anlagestrategie. In der Vermögensverwaltung liegt der Anlageentscheid bei uns. Die Bewirtschaftung der Anlagen erfolgt über die persönlichen Kundenkonten und -depots entweder bei der Bank des Kunden oder bei unserem Partner, Wegelin & Co. Privatbankiers. Dies erlaubt, die individualisierten Anlagestrategien konsequent umzusetzen und zu überwachen.

Bei der Anlageberatung fällt der Kunde seine Anlageentscheide selber. In diesem Fall stehen wir jedoch mit Finanzmarktinformationen und Anlagevorschlägen zur Seite.

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