In der Beratung erstellen wir Finanzkonzepte, die sich auf die Optimierung der finanziellen Situation unserer Kunden unter langfristiger Perspektive konzentrieren. Auf Kundenwunsch setzen wir die Konzepte um und stellen deren periodische Überprüfung sicher.

 

Die Finanzberatung erfolgt in systematischen Schritten:

 

1. Aufnahme der Einkommens- und Vermögenssituation sowie Bedürfnisse und Zielsetzungen
2. Analyse der heutigen Situation unter steuerlichen sowie vorsorge- und anlagetechnischen Aspekten
3. Herleiten einer individuellen und flexibel ausgestalteten Finanzstrategie mit einem Massnahmenplan
4. Aufzeigen der Auswirkungen der Strategie anhand der Einkommens- und Vermögensentwicklung
5. Umsetzung der Finanzstrategie inklusive Evaluation von Instrumenten und Produkten
6. Periodische Überprüfung der Strategie inklusive Umsetzung allfälliger Anpassungen

Kontaktieren Sie uns für ein unverbindliches und kostenloses Erstgespräch.